Les détectives de Baltimore ont du pain sur la planche. Voleurs, revendeurs de drogue, criminels de tout acabit infestent les rues de certains quartiers et les représentants de la loi et de l'ordre ont bien du mal à réprimer toute la violence qui en découle.
Le corps martyrisé de Brandon est retrouvé en contrebas de la maison de Poot et de Wallace. Wallace est bouleversé. D'Angelo a passé la nuit avec l'une des strip-teaseuse d'Orlando, Chardene. Levy obtient la libération conditionnelle de Bodie. Grâce à McNulty, Omar peut dire adieu à son amant assassiné. Devant le spectacle de l'horreur de son agonie, il accepte de collaborer avec la police. Rawls ordonne l'arrestation immédiate de D'Angelo, à la grande fureur de McNulty qui estime que pour un piètre résultat son supérieur va ruiner toute l'enquête en cours. Daniels pourra-t-il s'y opposer ?...