Dans le Montana, la famille Dutton possède le plus grand ranch des États-Unis près du parc national de Yellowstone. Menée par le patriarche John, la famille se bat contre des politiciens et des promoteurs immobiliers.
Rainwater s'allie à Jenkins pour un gros coup, mais de nouveaux ennemis leur mettent des bâtons dans les roues. John et Beth prennent sous leur aile une nouvelle femme politique.
Les ennemis de John s'en prennent directement au ranch. John forme une alliance improbable. C'est le premier jour de Kayce en tant qu'agent de l'association.
La tension monte alors que les frères Beck s'agacent du refus de coopérer des Dutton. Jamie cherche à repartir de zéro. Tate reçoit son premier cheval.