Un pêcheur charismatique aux prises avec des dettes. Une femme troublée aux prises avec ses démons. Un comptable doué, mis au ban de sa famille et de son peuple. Voyez comment Jésus atteint chacun d'entre eux et bien plus encore, alors qu'il accomplit ses premiers miracles et se lance dans son ministère pour changer le monde. Découvrez-le à travers les yeux de ceux qui l'ont connu.
La tension monte parmi les disciples alors qu’ils luttent contre la renommée croissante de Jésus en Samarie. Jésus réprimande Jacques le Majeur et Jean pour leurs préjugés et, après une rencontre quasi violente, leur donne un nouveau surnom.
Un mystérieux visiteur cherche à rencontrer Jésus, mais les disciples hésitent. La tension monte entre Simon et Matthieu. Alors que le groupe se dirige vers une nouvelle ville, la nouvelle arrive que la renommée de Jésus grandit.
Une longue et épuisante journée se transforme en nuit alors que les disciples aident Jésus à faire face à une grande foule dans l’espoir d’être guéri. Autour du feu de camp, pendant le dîner, le groupe a essayé de mieux se connaître. Mais des tensions éclatent.
Alors que Jésus et les disciples se dirigent vers Jérusalem pour célébrer la Fête des Tabernacles, un nouvel ennemi les suit, tandis qu’un ennemi familier les attend.
Après avoir remué l’eau, Jésus est maintenant poursuivi par Simon le Zélote, Atticus et Shmuel. Jean le Baptiste rend visite au groupe et raconte à Jésus sa dangereuse mission. Pendant ce temps, de retour au camp, Marie-Madeleine est dévastée par une rencontre avec un mystérieux et dangereux étranger.
À Nob, Israël, 1008 av. J.-C., tandis qu'Ahimelech enseigne à son fils, Abiathar, comment préparer les pains de proposition, David le cherche pour se nourrir. À Jéricho, en 26 après J.-C., Simon et Matthieu essaient de s'entendre en cherchant Marie-Madeleine dans des endroits sombres....
Après avoir appris par Atticus Aemilius où se trouve Jésus, Quintus envoie Gaius l'arrêter. Alors que le groupe se prépare pour le grand sermon de Jésus, André craint que de mauvaises choses ne se produisent. Shmuel retourne à Capharnaüm avec Yanni et interroge Yussif sur Tamar. Gaius retient Jésus et celui-ci se rend pacifiquement. Les disciples perdent le contrôle et se disputent sur la façon de réagir. À Jotapata, alors qu'il cherche à savoir où Jésus a été emmené, André, avec Philippe, rencontre Tamar et son ami paralytique guéri, Ethan, qui témoignent du miracle. Quintus rencontre Jésus et l'interroge sur ses faits et gestes.
Un homme d'affaires et son apprenti tirent profit d'un terrain en négociant avec le propriétaire. Jésus et Matthieu préparent le contenu du grand sermon, en organisant les dictons et les enseignements. Lorsque Tamar se joint au groupe, les disciples continuent de se chamailler et de se battre entre eux. Les disciples font connaître le sermon à venir et prennent les dispositions nécessaires pour qu'il ait lieu sur la montagne. Shammai, un membre haut placé du Sanhédrin et rival de Shimon, est choqué par les rapports de Shmuel et de Yanni sur Jésus. Jésus discute avec Matthieu des sections du sermon, telles que le sel et la lumière et la lumière du monde.