Mobilisés par le deuil, des frères et sœurs désunis aux pouvoirs extraordinaires découvrent des secrets familiaux troublants – et une menace planant sur l'humanité.
L'histoire de la transformation de Luther est révélée. Au motel, Klaus met les compétences de Hazel et de Cha-Cha à l'épreuve. Allison soupçonne Leonard.