Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Leaphorn, Chee et Manuelito se rendent dans la cachette de la Buffalo Society et sont confrontés à des décisions difficiles qui pourraient changer le cours de leur vie.