Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Alors qu'un suspect important est en garde à vue, Leaphorn découvre que ce crime est plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Manuelito est confrontée à ses pires craintes. Chee doit faire un choix entre sa carrière et son peuple.