Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Leaphorn soupçonne que tous les crimes de la réserve sont liés. Il y a une grosse rupture dans l'affaire. Leaphorn invite Chee à dîner. Manuelito fait sa propre découverte.
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