Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Leaphorn et Chee interrogent le témoin survivant des meurtres du Big Rock Motel. Chee rencontre le coroner mais la cause du décès reste un mystère. La sergent Manuelito fait sa propre découverte effrayante.