Ce thriller psychologique suit deux policiers navajos, Leephorn et Chee, dans le sud-ouest des années 1970, alors que leur recherche d'indices dans une affaire macabre de double meurtre les oblige à remettre en question leurs propres croyances spirituelles et à accepter le traumatisme de leur passé.
Lieutenant de la police tribale Navajo, Joe Leaphorn doit résoudre une série de crimes. Il s'associe au nouvel adjoint, Jim Chee, qui est de retour dans la réserve pour la première fois depuis qu'il est enfant, et ensemble, ils affrontent les forces du mal à la fois terrestres et surnaturelles.
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