Six ans avant la rencontre avec Walter White, Saul Goodman, connu sous le nomde Jimmy McGill, est un petit escrocqui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissancede Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur hommede main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Mike tente de désamorcer une situation explosive avant qu'elle n'éclate, et les vieux instincts de Jimmy entrent en jeu alors qu'il travaille pour un client excentrique.
Lorsque les efforts de Jimmy en vue de trouver plus de clients de Sandpiper éveillent les soupçons, il change de tactique et utilise son sens du spectacle.
Mike considère une offre lucrative qui pourrait le mener en terrain dangereux, alors que Jimmy s'empresse de réparer les dommages causés par sa publicité peu scrupuleuse.
Alors que Kim s'efforce de rentrer dans les bonnes grâces de la firme, Jimmy est irrité par l'intervention d'une avocate stagiaire, et Chuck rouvre une vieille plaie.
Jimmy tombe sur une solution inusitée à ses problèmes chez Davis et Main. Kim commence à perdre patience alors qu'elle attend qu'une offre alléchante se matérialise.
Alors que Mike subit des pressions de toutes parts, il tente de reprendre le contrôle de son destin. Jimmy saute sur une occasion qui survient de manière inattendue.
Après un revers humiliant au travail, Chuck jure de révéler la vraie nature de Jimmy à Kim. Pendant ce temps, Mike pose un geste audacieux contre Hector Salamanca.
Jimmy affronte une déchirante décision après l'autre à la suite de l'effondrement de Chuck. Mike se prépare pour une mystérieuse mission dans le désert.
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