Madison est conseillère d’orientation dans un lycée de Los Angeles. Depuis la mort de son mari, elle élève seule ses deux enfants : Alicia, excellente élève qui découvre les premiers émois amoureux, et son grand frère Nick qui a quitté la fac et cumule les problèmes. Ils n’acceptent pas vraiment le nouveau compagnon de leur mère, Travis, professeur dans le même lycée et père divorcé d’un jeune adolescent. Autour de cette famille recomposée qui a du mal à recoller les morceaux, d’étranges comportements font leur apparition…
Travis, Madison et Alicia, capturés par des soldats, se retrouvent prisonniers dans un étrange complexe militaire. Dans le sous-sol se trouve Luciana, blessée.
Les Clark trouvent un nouveau refuge, au terme d'un voyage chaotique. Strand, qui tente de garder la main sur son domaine, fait face à une forte résistance.
Daniel, vivant mais couvert de brûlures, la jambe infectée, erre dans les rues de Tijuana, où il est secouru par un homme qui le conduit à une fontaine.
Un incendie se déclare au Ranch, dans la maison d'un couple âgé. Nick et Alicia veulent dissuader Madison de rejoindre l'équipe qui enquête sur l'hélicoptère.
La tension monte autour du Ranch, encerclé par une menace extérieure. Madison profite de l'instabilité ambiante pour prendre le contrôle de la situation.
Madison se rend à son tour au Black Hat, avec Ofelia comme guide et otage. Sur place, elle interroge Walker au sujet du poison. Il réitère ses menaces.
Les actions de la famille Clark ne sont pas sans conséquence. Un nouveau leadership prend le contrôle du Ranch. Daniel assiste Lola dans la distribution d'eau.
Grâce à la résurrection d'une vieille amitié, les habitants du Ranch lancent une nouvelle mission d'approvisionnement. Ils font appel à une aide extérieure.
Nick et Jake se préparent à gérer une situation délicate. Le Ranch s'apprête à faire face à la plus grave menace de toute sa courte et précaire existence.
Alicia se découvre un allié potentiel. Pendant ce temps, Ofelia frôle la mort. De son côté, Nick se sert de ses compétences pour profiter de la situation.
Les raisons qui poussent Strand à agir deviennent plus claires lorsque Nick découvre une nouvelle menace qui plane sur le barrage. Des vies sont en jeu.
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