Hank Moody... Aucun homme n'est plus engagé dans une crise de la quarantaine.
Hank Moody est romancier et séparé de la mère de sa fille de 13 ans. Il est aussi accro aux femmes et aux drogues et ne peut s'empêcher de dire la vérité, tout le temps et à tout le monde. Oui, Hank est auto-destructeur...
Éconduit par Karen, Hank vit désormais chez Lew Ashby. Pour le distraire et lui faire oublier son chagrin, le producteur invite Chloé Metz, une animatrice culinaire déjantée. De son côté, Charlie accepte de devenir l'agent attitré de Daisy. La starlette lui demande de l'aider à décrocher le rôle-titre de « Vaginatown », un film pornographique produit par le célèbre Ronny Praeger. Charlie annonce à Marcy qu'il a investi 100 000 dollars dans le projet...
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