Lorsqu'un garçon disparaît, une petite ville découvre un mystère impliquant des expériences secrètes, de terrifiantes forces surnaturelles et une étrange petite fille.
Un avion emmène Mike en Californie, et la découverte d'un cadavre bouleverse tout Hawkins. Nancy cherche des indices. Secoué, Eddie raconte à la bande ce qu'il a vu.
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