Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Après avoir passé une année à Cuba, Cissy est de retour chez elle à Los Angeles. A la radio, Jerome découvre qu'un rappeur prometteur accuse dans un de ses titres Franklin d'être lié à plusieurs meurtres. Avec Leon et quelques autres, il se rend dans la cité pour régler son compte au jeune bavard.
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