Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
En 1986, l'équipe de Saint a pris du galon. Les relations personnelles et professionnelles de Franklin sont florissantes. Pour rester compétitif, il estime qu'il faut désormais qu'il achète 300 kilos de cocaïne par semaine. Le président Reagan durcit les mesures à l'encontre des dealers.
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