Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Soledad et son équipe embarquent Gustavo. Dans les bureaux de la D.E.A, Lucia tente de négocier un accord en proposant de livrer Teddy et Matt. Teddy rencontre Havemeyer, qui travaille pour le directeur de la C.I.A. Ce dernier accepte d'intervenir pour que la D.E.A stoppe son enquête sur ses activités...
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