Retour dans le Los Angeles de 1983 au moment où la cocaïne gagnait en popularité. Du vendeur de drogue à l’agent de la CIA, personne n’est à l’abri des effets collatéraux de cette montée.
Franklin demande des conseils à Jerome, ce qui l'amène à faire une rencontre inattendue. Par ailleurs, Teddy a l'intention de changer de trajectoire pour le bien de sa famille, tandis que Gustavo et Lucia trouvent de nouveaux partenaires pour mener leurs affaires...
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