En phase terminale d'un cancer, un professeur de chimie s'allie à un ancien élève pour assurer l'avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.
Alors que Skyler demande le divorce, Walt se retrouve malgré lui dans la ligne de mire de deux tueurs à gages de cartels mexicains assoiffés de vengeance.
La découverte du vieux camping-car de Walt et de Jesse les contraint à agir au plus vite, alors que Walt reprend du service dans le laboratoire dernier cri de Gus.
La nuit est longue et tendue pour Jesse et Walt qui ont toutes les peines du monde à se débarrasser d'un intrus qui a réussi à s'infiltrer dans le laboratoire.
Hank est découragé par ses faibles progrès, Skyler remet en cause le système de blanchiment d'argent de Saul, et Jesse tombe sous le charme d'une copine de désintox.