En phase terminale d'un cancer, un professeur de chimie s'allie à un ancien élève pour assurer l'avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.
Alors que Walt essaie de combler le gouffre qui s'est creusé entre Skyler et lui, Jesse se retrouve sans abri après que ses parents l'ont mis à la porte.
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