Diana Bishop, historienne à l'Université d'Oxford et descendante d'une grande lignée de sorcières, ne peut plus renier ses pouvoirs lorsqu'elle tombe par mégarde sur un livre ensorcelé. L'étrange magie contenue dans ce grimoire va attirer beaucoup d'autres créatures qui vivent depuis toujours cachées au beau milieu des humains. Malgré les tensions entre sorcières, démons et vampires, Diana va se tourner vers un vampire, Matthew Clairmont, un scientifique d'Oxford étudiant les origines des créatures. Ensemble, ils chercheront des réponses sur ce fameux livre disparu et sur son lien avec Diana et feront face à d'autres créatures, prêtes à tout pour mettre la main sur ce grimoire.
Matthew est soulagé d'enfin être parvenu à se réconcilier avec les vampires de La Nouvelle-Orléans. Il constate aussi les progrès de Jack, qui parvient de mieux en mieux à contrôler sa fureur sanguinaire. Il doit néanmoins retourner auprès de Diana. À Londres, Diana, Phoebe et Sarah s'efforcent à localiser T.J. Weston, en vain. Elles décident alors de partir à la recherche d'un coven qui pourrait les aider à lancer un sortilège de localisation.
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